»ó´Ü¿©¹é
HOME ±â¾÷¸®Æ÷Æ®
LG»ýÈ°°Ç°­, À¯¿¬ÇÑ Àü·«ÀÌ µ¸º¸ÀÌ´Â ½Ã±â

ÅõÀÚÀÇ°ß ¸Å¼ö À¯Áö, ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 1,100,000¿øÀ¸·Î 8% »óÇâ
- ÅõÀÚÀÇ°ß ¸Å¼ö À¯Áö: È­ÀåÇ°/»ýÈ°¿ëÇ°/À½·áÀÇ °¢ ºÎ¹®º° À¯¿¬ÇÑ »ç¾÷ Àü°³·Î ÀÌÀÍ ¾ÈÁ¤¼º ºÎ°¢
- ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 1,100,000¿øÀº 18y EPS, Target P/E 25¹è Àû¿ëÇÏ¿© ¸ñÇ¥ÁÖ°¡¸¦ 8% »óÇâÇÔ ±Ý¹ø ½ÇÀûÀ» ÅëÇØ 17³â, 18³â EPS °¢°¢ 8%, 11% »óÇâ Á¶Á¤
- ÇöÀçÁÖ°¡´Â 2017³â ±âÁØ P/E 21.5¹è(±Û·Î¹ú ÇǾî Æò±Õ 28¹è)·Î ¹ë·ù¿¡ÀÌ¼Ç ¸Å·Âµµ ³ôÀ½.

1Q17 Results: ÄÁ¼¾¼­½º ´ëºñ »óȸ, È­ÀåÇ°, À½·áºÎ¹®ÀÇ ¼öÀͼº °³¼±ÀÌ °í¹«Àû
- ¿¬°á ¸ÅÃâ¾×°ú ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº °¢°¢ 1Á¶ 6,007¾ï¿ø(YoY+5%), 2,600¾ï¿ø(YoY+13%) ¹ßÇ¥. Á÷Àü ÃßÁ¤ ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 2,351¾ï ´ëºñ 11%, ÄÁ¼¾¼­½º 2,446¾ï¿ø ´ëºñ 6% »óȸ. »óȸ ¿øÀÎÀº È­ÀåÇ° ºÎ¹®ÀÇ ¹Í½º °³¼±°ú, À½·á ºÎ¹®ÀÇ ¿ø·á ³»ÀçÈ­¸¦ ÅëÇÑ ¼öÀͼº °³¼±
- È­ÀåÇ°: ¸ÅÃâ¾× YoY+7%, ¿µ¾÷ÀÌÀÍ YoY+12%, ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü 20.7%, +1.0%p yoy
Áß°¡ ³»¼ö ä³ÎÀÇ ºÎÁøÀÌ À̾îÁ³À¸³ª(¸é¼¼ Á¦¿Ü ³»¼ö ¼ºÀå·ü: YoY-1%), °í¸¶Áø ä³Î ³» ÇÙ½É
ºê·£µåÀÇ ¼ºÀåÀ¸·Î ¼öÀͼº °³¼±ÀÌ À̾îÁü
1) ¸é¼¼Á¡ YoY+11%: Áß±¹ÀÎ ÀÔ±¹°´ YoY -9% °¨¼Ò, °´´Ü°¡ »ó½ÂÈ¿°ú·Î °ßÁ¶. ºê·£µå ÈÄ¿Í ¼ûÀÇ
ºñÁßÀÌ ¾à 90% ¼öÁØÀ¸·Î ·°¼Å¸® ºê·£µåÀÇ ÆǸŰ¡ ¿©ÀüÇϸç, Áß±¹¿¡¼­ ¼ûÀÇ ÁøÃâ°ú ÇÔ²² ¸é¼¼
ä³Î ³» ºê·£µå ¼ûÀÇ ºñÁß È®´ë°¡ À̾îÁü
2) ´õÆäÀ̽º¼¥ YoY-9%: ³»¼ö¿Í Áß±¹ ¸ðµÎ ÁßÀú°¡ ä³ÎÀÇ °æÀïÀÌ Ä¡¿­ÇÑ »óȲ
3) ±âŸ ä³Î: ¹éÈ­Á¡ YoY+4%, ¹æÆÇ YoY+9%
4) Áß±¹ YoY+25%: ´õÆäÀ̽º¼¥ÀÇ ºÎÁøÀÌ ¿©ÀüÇϳª, ·°¼Å¸® ºê·£µå°¡ ¼ºÀåÀ» °ßÀÎ Áß. 50% Áß¹Ý
¼öÁØÀÌ´ø ºê·£µå ÈÄÀÇ ºñÁßÀÌ 69%·Î, Áö³­ÇØ ÃâÁ¡ÇÑ ºê·£µå ¼ûÀº ¸ÅÃâºñÁß 6%±îÁö È®´ë
- »ýÈ°¿ëÇ°: ¸ÅÃâ¾× YoY+3%, ¿µ¾÷ÀÌÀÍ YoY+1%, ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü 12.7%, -0.2%p yoy
±è¿µ¶õ¹ý ½ÃÇà ÈÄ »ýÈ°¿ëÇ° ¼±¹°¼¼Æ® ½ÃÀåÀÇ Ãà¼Ò·Î »ê¾÷ ÀÚü°¡ ºÎÁøÇÑ °¡¿îµ¥, ÁÖ¿ä Ä«Å×°í¸®ÀÇ Á¡À¯À²ÀÌ È®´ëµÇ¸ç »ýÈ°¿ëÇ° ³» ¸®´õ½Ê ¿©Àü. ´Ù¸¸ °í¸¶Áø ÆÛ½º³ÎÄÉ¾î ºÎ¹® ¼ºÀåÀÌ µÐÈ­µÇ°í, ȨÄÉ¾î ºÎ¹®ÀÇ ¼ºÀåÀÌ À̾îÁ® ¼öÀͼº Ç϶ôÇÔ
- À½·á: ¸ÅÃâ¾× YoY+4%, ¿µ¾÷ÀÌÀÍ YoY+28%, ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü 9%, +1.7%p yoy
ź»ê°ú ºñź»ê ¸ðµÎ °ß°íÇÑ ¼ºÀå¼¼, Áö³­ÇØ ÇϹݱâºÎÅÍ ´ç½Ã·´À» ³»ÀçÈ­ÇÏ¿©, À̸¦ ÄÝ¶ó¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ. ÀüÁ¦Ç°¿¡ »ç¿ëÇÏ¿© ¿ø°¡Àý°¨ÀÌ À̾îÁü.

2Q17 ¿ì·Á°¡ ¹Ý¿µµÈ ÁÖ°¡, ¹ë·ù¿¡ÀÌ¼Ç ¸Å·Â ºÎ°¢µÉ ½Ã±â
- 2Q17 ¿¬°á ¸ÅÃâ¾×°ú ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº Àü³â´ëºñ 2%, 5% °¨¼Ò¸¦ Àü¸ÁÇϸç, ½ÇÀû ºÎÁøÀÇ Á¤Á¡À̳ª,
Áö³­ÇØ »çµå ¹èÄ¡°¡ È®Á¤µÈ ÀÌÈÄ ÀÌ¹Ì µ¿»çÀÇ ÁÖ°¡´Â 20% ÀÌ»ó Á¶Á¤ ¹ÞÀº »óȲ. ÀÌÀÍ ÇÏÇâÀÇ ¸¶¹«¸® ±¹¸éÀ¸·Î ÆÇ´Ü
- ¶ÇÇÑ, ±Ý¹ø ½ÇÀûÀ» ÅëÇØ ´ç»ç °í°¡ È­ÀåÇ° ºê·£µåÀÇ °ß°íÇÑ ¼ö¿ä, »ýÈ°¿ëÇ° ºÎ¹®Àº ½ÃÀå Áö¹è·ÂÀ», À½·á ºÎ¹®Àº üÁú°³¼±ÀÇ ¸ð½ÀÀ» È®ÀÎ
- ÇöÀçÀÇ ÁÖ°¡´Â ¿ì·Á°¡ ¹Ý¿µµÈ ¼öÁØÀ̸ç, ¹ë·ù¿¡ÀÌ¼Ç ¶ÇÇÑ Çϴܱ¹¸é. µ¿»çÀÇ À¯¿¬ÇÑ »ç¾÷ Àü·«À» ÅëÇØ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ÀÌÀÍ Ã¼·Â°ú ÀúÆò°¡µÈ ¹ë·ù¿¡À̼ÇÀÌ ºÎ°¢µÉ ½ÃÁ¡À¸·Î ÆÇ´Ü<ÀÚ·áÁ¦°ø:´ë½ÅÁõ±Ç>

 

 

¹Úº´¿ì ±âÀÚ  bwpark0918@pharmstock.co.kr

<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ÆʽºÅ¹, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>

¹Úº´¿ì ±âÀÚÀÇ ´Ù¸¥±â»ç º¸±â
iconÀαâ±â»ç
±â»ç ´ñ±Û 0°³
Àüüº¸±â
ù¹ø° ´ñ±ÛÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
Back to Top