삼성바이오로직스는 현재까지 CDMO 수주 약 2.5조원 확보, 수주 활동이 순조롭게 진행되고 있다는 분석이다.

대신증원은 올해 CDMO 기존 계약 3건에 대한 증액 계약을 체결하여 0.9조원을 확보 했으며, 신규 수주 계약 2건을 통해 추가로 약 1.6조원을 확보함으로써 현재까지 총 2.5조원의 CDMO 수주를 달성,, 하반기 추가 수주 계약시 올해 누적 수주 금액은 더 증가할것으로 기대된다고 밝혔다.

또 글로벌 항체의약품 CDMO 시장의 수요는 기존 약물의 적응증 확대와 ADC, 이중 항체 등 신규 모달리티 개발 증가로 인해 견조할 전망되며 연내 Biosecure Act 통과 가능성 유효, 법안이 통과될 시, 탄탄한 Track record와 빅파마 네트워 크를 보유한 동사가 반사 수혜를 볼 것으로 기대한다고 덧붙였다.

대신증권은 삼성바이오로직스의 2Q24 연결 매출액 9,735억원 (+12.4% yoy), 영업이익 3,105억원 (+31.9% yoy), OPM 31.9%로 호실적이 전망되고 2Q24 매출은 ▲ 고환율 추세 지속 ▲스텔라라bs FDA, EMA 승인 및 아일리아bs FDA 승인에 따른 마일스톤 수령▲ 1-3공장 풀 가동 및 4공장 6만리터 가동률 증가로 컨센서스 대비 개선된 실적이 기대되며 영업이익률은 약 1,600억원의 마일스톤 수령으로 전년 동기 23.4% 대비 큰 폭으로 개선될 전망이다고 강조했다. 

박병우 기자  bwpark0918@pharmstock.co.kr

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