체외진단 전문기업 SD바이오센서(137310)가 국내 사모펀드(PEF) 운용사 SJL파트너스와 함께 구성한 컨소시엄을 통해 미국 나스닥 상장사인 체외진단기업 메리디언 바이오사이언스(Meridian Bioscience)를 약 2조 원에 인수합병(M&A)하는 계약을 체결했다. 국내 제약바이오 업계 인수 규모 중 가장 큰 금액으로, 사모펀드인 SJL파트너스와 함께 메르디안의 지분 100%를 확보하게 된다.

SD바이오센서가 인수하는 메리디언은 1976년에 설립된 체외진단 기업이다. 주 사업군은 크게 두 사업부로 나뉜다. 진단(DX, Diagnostics)사업부에서는 면역진단, 분자진단, 호흡진단, 혈액진단 플랫폼을 보유하고 있고 생명과학(LS, Life Science)사업부에서는 제약·바이오 제품 및 진단 시약의 원료를 생산하고 있다. 

특히 진단 사업부는 H.pylori(헬리코박터균)나 C.difficile(대장 염증균)등의 소화기 감염 진단플랫폼에 강점을 가지고 있어 해당 분야에서는 북미시장 점유율 1위를 차지할 만큼 이미 유명한 기업으로 알려져 있다. 에스디바이오센서는 회사의 강점인 토탈 진단플랫폼에 Meridian Bioscience社의 소화기 감염 진단플랫폼을 접목해 더욱 견고한 체외진단 플랫폼을 갖춰 나갈 예정이다.

이번 인수합병은 SD바이오센서 60%, SJL파트너스 40%로 인수할 예정이다. 양사가 공동으로 미국 법인에 출자를 하고, 해당 미국법인 자회사가 메르디안과 합병하는 방식으로 최종 인수가 완료될 예정이다.

SD바이오센서는 메르디안의 북미 유통망을 활용해 세계 주요국에 진출하는 교두보로 삼겠다는 계획이다. 생산기지 시너지 효과도 기대하고 있다. SD바이오센서의 생산기지는 한국, 인도, 인도네시아, 브라질에 있고 메르디안의 생산기지는 미국, 독일, 영국, 캐나다에 있어 추가적으로 이를 활용한 현지 생산에 나설 방침이다.

또 이번 인수가 미국 식품의약국(FDA) 승인 가속화에도 도움이 될 것으로 보고 있다. 메르디안은 최근 5년 새 8개 제품을 FDA에 등록시켰다. FDA 등록 경험이 풍부한 인허가(RA) 전문 인력이 포진돼 있는 만큼 에스디바이오센서 제품의 미국 FDA 승인 가속화에도 역할을 할 것으로 보고 있다.

SD바이오센터의 조영식 의장은 “이번 인수합병은 최근 국내 제약·바이오 기업 인수 규모 중 가장 크다. 인수 규모가 큰 만큼 인수 이후의 운영이 가장 중요한 요소가 될 것”이라며 “당사는 SJL 파트너스社와 함께 Meridian Bioscience社 주요 경영진들과 협력하여 최고의 시너지를 보여줄 것으로 기대하고 있다”고 말했다. 

이어 “SD바이오센서가 가진 R&D 능력과 대량생산 노하우, Meridian Bioscience社의 북미 영업망과 FDA 인허가 능력, SJL 파트너스社의 인적관리 노하우를 통해 미국을 포함한 글로벌 현장진단시장에서 Top 3가 되겠다”고 다짐했다.

박병우 기자  bwpark0918@pharmstock.co.kr

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