■구분: 전환가액의 조정

■사채의 종류: 제11회차 무기명식 이권부 모보증 사모 전환사채

■조정에 관한 사항 11 회차:조정전 가액(원):2,510→ 조정후 가액(원):2,035

■전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 11회차 미행사증권의 권면총액(원):10,000,000,000

-조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주):3,984,063→

-조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) 4,914,004

■조정사유:시가하락에 의한 전환가액 조정

■ 조정근거 및 방법

1) 조정근거

본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날인 2016년 09월 03일부터 매 3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.

2) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다.

3) 조정 방법

가. 1개월 가중산술평균 주가 : 2,164.87원

나. 1주일 가중산술평균 주가 : 1,936.91원

다. 기산일 가중산술평균 주가 : 1,991.40원

라. 산술평균((가+나+다)/3) 주가 :2,031.06원

마. 기준주가(MAX(다,라)) : 2,031.06원

바. 조정전 전환가액 : 2,510원

사. 조정가액(MIN(마,바)) :2,031.06원

아. 최초 전환가액 한도 : 1,757원

자. 최종 전환가액 :2,035원(호가단위 미만 절상)

■ 조정가액 적용일 2016-09-03

박병우 기자  bwpark0918@pharmstock.co.kr

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