■사채의 종류:무기명식 무보증 사모 전환사채

■사채의 권면총액 (원) 5,000,000,000

■자금조달의 목적:운영자금 (원) 5,000,000,000

■사채의 이율:만기이자율 (%) 3.0

■사채만기일 2019년 08월 31일

■원금상환방법:만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2019년 08월 31일에 권면금액의 만기보장수익률 109.3807%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

■전환가액 (원/주) 17,800

■전환가액 결정방법:본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초전환가액으로 하되, 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상하며 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

■전환에 따라 발행할 주식의 종류:주식회사 내츄럴엔도텍의 기명식 보통주식

■전환청구기간:시작일 2017년 08월 31일 종료일 2019년 07월 31일

■ 청약일 2016년 08월 31일

■납입일 2016년 08월 31일

김진섭 기자  jin2001kim@pharmstock.co.kr

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