유상증자 결정

■신주의 종류와 수, 보통주식:989,876

■1주당액면가액:5,000원

■증자전 발행주식총수(주):보통주식:4,841,991

                                  기타주식:197,226

■자금조달의 목적:타법인증권 취득자금:177,176,915,364

■증자방식:일반공모증자

■신주발행가액: 보통주식:178,989

■일반공모:시작일:2016.9.13. 종료일:2016.10.4.

■납일일:2016.10.6.

■신주의 배당기산일:2016.1.1.

■신주권교부예정일:2016.10.19.

■신주의 상장예정일:2016.10.20.

■대표주관회사:NH투자증권

■기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 지주회사의 행위제한 위반을 해소하고 에스티팜(주)를 자회사로 편입시키기 위해 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제133조에 따른 공개매수 방식에 의거 에스티팜(주)의 주주들로부터 당해 회사 발행주식을 현물출자 받고, 그 대가로 현물출자를 한 주주들에게 동아쏘시오홀딩스(주)의 신주를 발행, 배정하는 방식의 본 유상증자를 실시할 계획입니다. 본 유상증자의 절차는 일반공모증자방식에 준하여 진행되나, 청약 및 신주배정의 대상은 계열회사인 에스티팜(주)의 주주 중 공개매수에 응한 주주들로 한정됩니다.

(2) 현물출자 대상 주식인 에스티팜(주) 기명식 보통주식 보유자들로부터 2016년 9월 13일부터 2016년 10월 4일까지 공개매수 청약을 받아 최종 확정된 공개매수 주식수량에 공개매수 1주당가액을 곱한 금액을 신주발행가액으로 나눈 수 만큼 동아쏘시오홀딩스(주)의 기명식 보통주 신주를 배정할 예정입니다.

※ 공개매수 예정수량 : 에스티팜(주) 기명식 보통주식 3,300,000주   (공개매수가격 : 1주당 53,690원)

김진섭 기자  jin2001kim@pharmstock.co.kr

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