2025년상반기 공개될 ABL 301 임상 1상 결과

 2025년 1월 ABL 301의 임상 1상 결과를 확인할 것으로 예상. 주요 관심 지표는 안전성과 BBB(뇌혈관장벽) 통과 여부

 Roche의 Trontinemab의 임상 1/2상 결과를 통해 CNS 질환에서의 BBB 셔틀 중요성이 부각

 글로벌 BBB셔틀플랫폼이 대부분 TfR 타겟인 반면 동사의 Grabody-B 플랫폼은 IGFR1 타겟으로 TfR 타겟의 혈액학적 부작용을 해결할 수 있을 것으로 예상

투자의견 Buy, 적정주가 53,000원으로 상향

 Sanofi에 기술 이전한 ABL301의 신약 가치 상향과 더불어 리가켐바이오와 공동개발 중인 ROR1 ADC(ABL202), DLL4 x VEGF 이중 항체(ABL001)의 신약 가치를 추가적으로 반영하여 적정주가 37,000원에서 43% 상향한 53,000원으로 상향

 ABL202는 12월 ASH(미국혈액학회)를 통해 추가적 임상 1상 결과 공개 예정

 ABL001의 담도암 임상 2/3상 결과는 25년 상반기 확인할 것으로 예상  ABL301 임상 1상 종료 후 임상 2상 진입 시 Sanofi로부터 마일스톤 수령 가능

<자료제공:메리츠증권>

김사랑 기자  kimsarang0420

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