아미코젠(092040)이 주주배정 후 실권주 일반공모 유∙무상증자를 통해 투자 자금을 마련한다고 15일 공시를 통해 밝혔다.

아미코젠은 시설자금 및 채무상환자금 마련을 목적으로 약 957억 원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 유∙무상증자 발행을 결정했다. 총 770만주(증자비율 38.98%)를 신주 발행하며, 예정 발행가액은 할인율 20%를 적용해 1주당 12,430원이다. 무상증자 비율은 100% 모집으로 1주당 1주를 배정한다. 확정 발행가액은 1, 2차 발행가액 산정 등의 절차를 거쳐 11월 29일 최종 결정된다.

금번 아미코젠의 자금조달 목표는 바이오의약 부품소재 국산화 완료에 있다. 이에 따라, 유상증자 납입 자금은 설비 투자 및 공장 증설에 50%를 사용하고 나머지는 차입금 상환에 사용할 계획이다. 구체적으로 ▲인천송도(배지) 공장 건설 ▲전남여수(레진)공장 건설 ▲경남진주 배지/레진용 소재 캐파 증설 ▲송도, 여수공장 인증 및 원료 구매와 같은 초기 운전자금 ▲전환사채 상환 등이다.

인천 송도 배지 공장의 전산장비, 생산시설, 운영 및 업무시설에 약 190억 원, 전남 여수 레진 공장에 시공비, 장비 취득, 서버 장비 취득에 약 80억 원이 투입될 예정이다. 더불어 배지, 레진 상용화 및 매출 증가 대응 위해 경남진주의 배지/레진 향 핵심소재 생산 CAPA 확장에 약 100억원이 투입될 예정이다. 이외 송도, 여수 공장 초기 운전자금 약 87억원을 포함하여 총 457억 원이 23년 4분기부터 24년 1~4분기 동안 사용된다.

또한, 유상증자 납입 자금 중 약 500억 원을 과거 발행한 사모 전환사채(제1회) 상환 자금으로 사용할 예정이다. 전환사채의 1차 조기상환 청구일(2023년 12월 29일)이 도래함에 따라 준비자금을 마련하기 위함으로, 조기상환 미청구시 운영자금으로 사용할 예정이다.

아미코젠은 유무상증자 발표와 함께 글로벌 바이오기업으로 성장하기 위한 미래 비전을 홈페이지에 공지했으며 ▲효소/바이오제약 분야 인도, 동남아 시장 진출 ▲헬스케어 소재 글로벌 시장 점유율 확대▲배지/레진 소재 국내 M/S 30% 점유 및 글로벌 시장 진출을 주요 전략으로 설정하고 2030년 까지 매출 1.2조원, 영업이익 2,400억원 을 달성하겠다는 포부를 밝혔다.

김사랑 기자  kimsarang0420

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