한국투자증권은 휴온스에 대해 3분기에 사상 최대실적을 기록했지만 목표주가를 기존 11만원에서 93,000원으로 15%하향조정하고 투자의견은 매수를 유지했다.

목표주가를 하향조정 한 것은 안구건조증치료제 HU-024의 미국 임상 2상 진입 여부가 보류됐기 때문이다.

정은영연구원은 “3분기에 매출액 863억원(+15.8% YoY), 영업이익 134억원(+17.2% YoY, 영업이익률 15.6%)을 달성해 분기 사상 최대이익을 달성했다”며 “휴톡스 매출은 신흥시장 수출 경쟁심화로 전년대비 23% 감소했고 휴톡스는 신규시장 진입 전까지 매출 증가가 제한적이지만 내년 하반기부터 외형성장이 가능할 것”으로 전망됐다.

정은영 연구원은 "목표주가를 15% 하향조정한 것은 HU-024 미국 임상 2상 진입이 보류됨에 따라 파이프라인 가치(1,822억원)를 기업가치에서 제외시킨 영향"이라고 설명했다.

김사랑 기자  kimsarang0420

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