● 3분기 도입 품목 및 자체 개발의약품 외형 성장 견인, 비용 안정화 추정, 컨센서스 상회 추정
● 4분기 신규 품목 도입 및 신제품 출시 계획
● 4분기 CKD506 유럽 임상 1상 종료 예상

WHAT’S THE STORY
3분기 컨센서스 상회 추정: 3분기 별도 매출액 2,215억원(+8.2% y-y), 영업이익 210억원(-5.8% y-y), 순이익 144억원(-3.4% y-y) 추정. 컨센서스 대비 매출액 +1.9%, 영업이익 +11.8%, 순이익 +8.2% 추정.

3분기 도입 품목 및 자체 개발의약품 외형 성장 견인, 비용 안정화 추정: 당뇨병 치료제 자누비아/자누메트/자누메트XR, 고지혈증치료제 바이토린/아토젯, 글리아티린 포함 도입 품목 매출액 573억원(+11.0% y-y) 추정. 리피로우, 텔미누보, 타크로벨, 이모튼, 사이폴, 듀비에 포함 자체 개발의약품 매출액 1,642억원(+7.3% y-y) 추정. 마케팅 비용 및 R&D투자비용 안정화 영향 영업이익률 9.5%(-1.4%p y-y) 추정.

4분기 신규 품목 도입 및 신제품 출시 계획: 알러지 비염 치료제 나조넥스, 히알루론산 필러 하이알, 항진균제 보리코 도입. 비아그라 제네릭 센글라, 베시케어 제네릭 솔리토스 출시. 9월 골다공증 치료제 프롤리아 도입. 10월 비리어드 개량신약 출시, 2018년 1월 레블리미드 제네릭 레날로마 출시 계획. 후속 신규 품목 도입 추진.

4분기 CKD506 유럽 임상 1상 종료, CKD504 미국 임상 1상 개시 예상: 네스프 바이오시밀러 CKD11101 일본 및 한국 임상 3상, 이상지질혈증 치료제 CKD519(CETP 저해제) 호주 임상 2a상, 후속 이상지질혈증 치료제 CKD508(CETP 저해제) 미국 전임상, 대장암 치료제 CKD516A(Vascular Disrupting Agent) 캠토사(Camptosar) 병행 한국 임상 1/2a상, 다발성경화증 치료제 CKD581(HDAC 저해제) 벨케이드(Velacade) 병행 한국 임상 1상 진행 중. 류머티스 관절염 치료제 CKD506(HDAC6 저해제) 4분기 유럽 임상 1상 종료 예상. 헌팅턴 신드롬 치료제 CKD504(HDAC6 저해제, 미토콘드리아 신경 축삭 이동 개선) 4분기 미국 임상 1상 개시 예상. 기술 수출 가능성 및 상업적 가치가 높은CKD519, CKD504, CKD506 주목 권고. <자료제공:삼성증권>

박병우 기자  bwpark0918@pharmstock.co.kr

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