ÅõÀÚÀÇ°ß BUY À¯Áö, ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 70,000¿øÀ¸·Î »óÇâ.
2024³â ¸» Å×°íÇÁ¶óÀÜ(ÄÉÀÌĸ ¼ººÐ¸í) ÀÓ»ó 3»ó ¿Ï·á, 2025³â µ¥ÀÌÅÍ È®ÀÎ ÈÄ FDA¿¡ ½Å¾à Çã°¡ ½ÅûÀ» ÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÇ¸ç, ½ÂÀÎ ¹ÞÀº ÈÄ 2026³â ¹Ì±¹ ½ÃÀå Ãâ½Ã°¡ °¡´ÉÇÒ Àü¸Á. ¸ñÇ¥ÁÖ°¡¸¦ 2025³â(Á¾Àü 2024³â) ¿¹»ó ´ç±â¼øÀÌ ÀÍ¿¡ Target P/E 25¹è(Á¾Àü ÅõÀÚÁöÇ¥ À¯Áö)¸¦ Àû¿ëÇÏ¿© »óÇâ Á¶Á¤ÇÔ.
ÅõÀÚÆ÷ÀÎÆ®: ±¹³»¿Ü Çױ˾çÁ¦ ½ÃÀå¿¡¼ P-CAB ±âÀü Ä¡·áÁ¦µéÀÇ Á¡À¯À² »ó½Â Áß.
- ÄÉÀÌĸÀÇ ±¹³» Á¡À¯À² »ó½Â°ú ÇØ¿Ü ÆǸŰ¡ º»°ÝÈµÇ¸é¼ 2030³â±îÁö ¿¬Æò±Õ 10%¸¦ »óȸÇÏ´Â ¼ºÀåÀ» Àü¸ÁÇÔ.
- ±¹³» ó¹æ¾×Àº 2024³â ¾à 2õ¾ï¿ø ¿¹»ó(HKÀ̳뿣 ÄÉÀÌĸ ¿¹»ó ¸ÅÃâ¾× 1,810¾ï¿ø), P-CAB Á¦Á¦°¡ Ÿ ±âÀü Ç×±Ë ¾çÁ¦ ´ëºñ ¾àÈ¿ Áö¼Ó¼ºÀÌ ³ô°í ºÎÀÛ¿ëÀÌ ³·´Ù´Â Á¡¿¡¼ 2024³â 8¿ù ½ÃÀå Á¡À¯À² ¾à 20%¿¡¼ 40%(2027³â ¿¹ »ó)±îÁö »ó½Â °¡´ÉÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÔ(8¿ù ±âÁØ HKÀ̳뿣 Á¡À¯À² ¾à 14%, Æå¼öŬ·ç Á¡À¯À² ¾à 6%).
- ÇØ¿Ü ¿ÏÁ¦ ¼öÃâ Áõ°¡, Áß±¹ ÆǸſ¡ µû¸¥ peak ¸¶ÀϽºÅæ À¯ÀÔ¾×Àº Àå±âÀûÀ¸·Î 600¾ï¿øÀ» »óȸÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÔ - 2026³â ¹Ì±¹ ½ÃÀå Ãâ½Ã ¿¹»ó: peak sales > 7õ¾ï¿ø, peak ¸¶ÀϽºÅæ À¯ÀÔ¾× 700¾ï¿øÀ» »óȸÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÔ.
¼ö¾×ºÎ¹® ¹× HB&B »ç¾÷ºÎ: »ý»ê´É·Â È®´ë¿Í ±¸Á¶Á¶Á¤ ÀÌÈÄ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¼öÀÍ Ã¢Ãâ Áß. ÇâÈÄ¿¡µµ Áö¼Ó °¡´ÉÇÒ Àü¸Á.
<ÀÚ·áÁ¦°ø:À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç>
¹Úº´¿ì ±âÀÚ bwpark0918@pharmstock.co.kr
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ÆʽºÅ¹, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>