녹십자(006280)의 2분기 매출액 3,027억원 (전년동기대비 +12.8%), 영업이익 254억원 (전년동기대비 -16.1%)으로 추정됨. 시장 컨센서스 대비 매출액 -0.4%, 영업이익 -6.1% 하회 추정됨.

ETC 부문은 주요제품 매출 성장으로 650억원 (전년동기대비 +61.8%) 추정됨. 9월로 예정된 블록버스터 B형간염 치료제 ‘바라크루드’의 약가 인하로 하반기로 갈수록 ETC부문 성장세 둔화 예상됨.

수출부문은 797억원 (전년동기대비 +3.3%)으로 유기적 성장 예상되나 하반기에 15% 이상 성장 전망됨. 브라질 정부 입찰에서 면역결핍치료제 ‘IVIG-SN' 301억원 규모 수주 성공으로 3분기부터 실적 반영 예상됨.

최근 상장된 ‘바이오리더스’ 지분 5.1%를 보유하고 있으며, 하반기 매각시 차익 기대됨.

2분기 연구개발 비용은 280억원으로 전년대비 92.5% 증가된 것으로 보이며, 작년 4분기부터 공격적인 R&D 투자 이어가고 있음.

헌터증후군 치료제 ‘헌터라제’ 미국 2상, 항암제 ‘GC1118’ 미국 1상 등 다수의 글로벌 임상 파이프라인 개발로 신약 모멘텀 강화 중임.

4분기 IVIG 미국 허가 및 마케팅 파트너 확보 기대됨.

하이증권의 투자 의견은 ‘BUY' 유지 이며, 목표주가는 24만원임. <자료제공 : 하이증권>

조병욱 기자  bucho85@pharmstock.co.kr

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